1936（17）
11月2日
致信北平各位教授〔2〕，對惠贈各物，衷心感謝，并說：“為驅逐日本帝國主義而奮斗，為中華民主共和國而奮斗，這是全國人民的旗幟，也就是我們與你們共同的旗幟！”
〔1〕一九三五年許德珩和夫人勞君展（新民學會會員）得悉毛澤東已到達陜北，買了三十多雙布鞋，十二塊懷表和十幾只火腿，委托中共地下黨員徐冰、張曉梅設法轉送到陜北。斯諾采訪后寫的《西行漫記》中寫道：“一天晚上，當我的其他問題都得到答復以后，毛澤東便開始回答我列為‘個人歷史’的問題表。”“他說，如果我索性撇開你的問題，而是把我的生平的梗概告訴你，你看怎么樣？我認為這樣會更容易理解些，結果也等于回答了你的全部問題。”“在以后接著幾個晚上的談話中，我們真像搞密謀的人一樣躲在那個窯洞里，伏在那張鋪著紅氈的桌子上，蠟燭在我們中間畢剝著火花，我振筆疾書，一直到倦得要倒頭便睡為止。”
〔2〕各位教授，指一九三六年任北京大學教授的許德珩，以及馬敘倫、楊秀峰、張申府、程希孟等教授。他們當時組織了“北平文化界救國會”，積極從事抗日救亡運動。
11月3日
同周恩來就徐向前、陳昌浩提出的“我方決定向大靖、古浪、平番、涼州行”的計劃，致電朱德、張國燾，徐向前、陳昌浩，指出：“所部主力西進占領永登、古浪之線，但一條山、五佛寺宜留一部扼守，并附電臺，以利交通及后方行動。”五日，朱德、張國燾致電徐向前、陳昌浩，提出：“你們之河北縱隊，目前最主要任務是消滅馬步芳部，獨立開展一個新局面。乘敵人尚未十分注意你們的時候，站穩腳跟。首先占領大靖、古浪、永登地區，必要（時）應迅速占領涼州地區，行動要迅速、秘密、堅決和機斷專行”。“敵人可能隔斷你們與河右面主力之聯絡，你們盡可能派一部帶電臺保持黃河五佛寺附近渡口在我手，但不可因此妨礙你們主力的行動。不得已時可不必留兵力守渡口，如有必要當由三十一、四軍負責來接通你們。”“寧夏戰役能否實現決之于明后日之決戰，你們應不受一切牽制，獨立去完成你們的任務。”11月4日
致信陳公培〔1〕，說：“各方統一戰線，深仗大力斡旋，對內則化干戈為玉帛，對外則求一致之抗戰，爭取民族革命戰爭與民主共和國之聯系及其徹底勝利之前途。疾風勁草，愿共努力！”〔1〕陳公培，在一九三三年福建人民革命政府時期，曾擔任國民黨軍第十九路軍同紅軍聯絡的代表。
11月8日
同張聞天致電朱德、張國燾并徐向前、陳昌浩等七同志，答復徐向前、陳昌浩等七同志十一月七日關于河西部隊組織前委與軍分會提議的來電，指出：“我們基本上同意，河西部隊稱西路軍，領導機關稱西路軍軍政委員會，管理軍事、政治與黨務，以昌浩為主席、向前為副”，其余名單照來電批準。同日 同張聞天、周恩來、秦邦憲、林育英致電朱德、張國燾，彭德懷，賀龍、任弼時，指出：“胡、毛、王、關各部北進，我寧夏計劃暫時已無執行之可能。”電報提出新的作戰計劃，征求他們的意見。后來由于山城堡戰役的勝利和西安事變的爆發，這個計劃沒有實施。
11月9日
同周恩來復電張子華，要他轉告陳立夫、曾養甫：“只要國民黨方面不攔阻紅軍抗日去路，不侵犯紅軍抗日后方，紅軍愿首先停止實行向國民黨軍隊攻擊”。“我們提議國民黨方面，立即下令暫時停止西北各軍向紅軍進攻，雙方各守原防，以便雙方派代表舉行談判。至恩來飛赴廣州會談，在確保安全條件下，是可行的。”“國方未下令停止攻擊，雙方主要代表未會談前，我方擬派在滬之潘漢年同志，先與陳、曾會談，望征同意。”十日，潘漢年在上海滄州飯店同陳立夫會談。陳立夫配合蔣介石在西北的軍事行動，態度突變，提出必須取消對立的政權和軍隊，紅軍可保留三千人，師長以上領導一律解職出洋，半年后按才錄用，并要周恩來出來談判。潘漢年嚴詞拒絕。
11月11日
同周恩來致電徐向前、陳昌浩：“甲、你們現到何處，情況如何？乙、由于河東還未能戰勝胡、毛、王各軍，妨礙寧夏計劃之執行。我們正考慮新計劃，但河東主力將與西路軍暫時地隔離著。丙、請考慮并電告下列各點：（1）你們依據敵我情況，有單獨西進接近新疆取得接濟的把握否？（2）如果返河東，有何困難情形？（3）你們能否解決衣服問題？”十二日，同周恩來致電朱德、張國燾：依據西面情況，徐、陳所部有單獨前進接近新疆的把握否？如遇困難要重返河東時有可能否？西路軍軍政委員會進行了討論，一致認為，黃河東岸已被敵人封鎖，東返同西進比較困難更大，下決心西進。十二日復電中央：我們計劃第一步進占涼州、永昌，略作休整補充；第二步進占甘州、肅州，爭取年前接通新疆。
11月12日
同張聞天、周恩來致電朱德、張國燾并告彭德懷，賀龍、任弼時，指出：由于北路軍的行動有妨礙綏東抗戰及吸引湯軍回堵的政治上軍事上不利，而加厚向南兵力，可使兵力不分割，因此我們覺得除徐、陳之西路軍外，其余全部向南為有利。依照前方敵情、糧食情況，同意彭德懷關于提早向南之意見。此電還同意紅軍總司令部移到甘肅洪德河連灣（今屬環縣）陜甘寧省委所在地，周恩來赴河連灣同朱德、張國燾接洽。同日 致電中共駐東北軍聯絡代表劉鼎，通報同國民黨談判的情況，表示對曾養甫、陳立夫所提的四條，即共產黨公開活動，蘇維埃繼續存在，蘇區派代表參加國會，紅軍改名照國民革命軍編制及待遇但不變更原有人員等，我方均可同意，并派潘漢年為正式代表迅速進行談判；請告知張學良，要他多方設法促其早成。
11月13日
出席中共中央政治局會議，會議討論紅軍行動方向和統一戰線問題。在會上作報告并作結論。在報告中說：紅軍的行動方向，原來是向寧夏，被蔣介石破壞了，現在要改變。我們新的方針有兩個方向：一個方向是向東南，即向1661936年京漢路發展。但這在政治上不是抗日的方向，在軍事上有很多限制，不甚有勝利的把握；好處是沒有自然界很多阻礙，有游擊隊幫助，可以擴大陜甘寧蘇區。另一個方向是向東，即是原來的過黃河。這在政治上是很好的，是抗日的，對擴大紅軍也有利，但也要估計會受到敵人的限制。這兩個方向各有利害，一般地說是向東，向東南比較困難。閻錫山說日可抗，紅軍不可抗，向東有逼閻與我們講和的可能。報告在講到統一戰線問題時說：我們總的方針就是要團結群眾，用群眾的力量，利用國民黨將領張學良、楊虎城、閻錫山等要求與紅軍聯合的變化，逼蔣介石走到與我們聯合。我們的原則是在抗日的目標下逼蔣抗日。現在與南京妥協的范圍縮小到紅軍怎樣處理的問題，他們要求我們改紅軍為國民革命軍，我們準備承認，這在政治上是勝利的。在作結論時，更明確地指出：紅軍行動方向主要是向東，預計明春過黃河。四方面軍一部分已向西，能否調回來是個問題。現在我們的行動，都是腳踏兩邊船，最好是，向西的還是向西，向東的還是向東。如果向西不能達到目的，當然可以轉向東。同南京談判改紅軍番號問題，我們沒有爭論，但群眾方面要很好地解釋。
11月14日
同周恩來致電朱德、張國燾，彭德懷，指出：“據彭電胡敵繼續向豫旺進攻，不消滅其一部不能南進。似此有打胡敵之機會，自以集中一、四、十五、三十一軍在數日內打一仗，再南進。”“究應如何，統由彭依前線實況決定可也。”本日，又給彭德懷連發兩電，提出：“朱、張來保安后，前線部隊統交你指揮，當可放手做去”。“打敵辦法，如兩翼伏擊不便，可以一翼伏擊，正面敵前進與之遭遇而消滅之。請依情況酌定。”
11月15日
同周恩來致電徐向前、陳昌浩，同意他們向涼州〔1〕進發，并告知：新疆接濟〔2〕正準備中。
〔1〕涼州，今武威。
〔2〕新疆接濟，指蘇聯方面擬從新疆供給的武器裝備和軍需物資。
同日
關于一、二、四方面軍集結準備對胡宗南部作戰問題，兩次致電朱德、張國燾，彭德懷，賀龍、任弼時，指出：“蔣介石仍堅決打紅軍，與南京妥協一時難成，我們應堅決粉碎其進攻。”“胡宗南占領豫旺后之行動，兩三天后即可明白。”“目前兩三天內，四方面軍即在甜水堡、保牛堡集結，二方面軍在毛居井及以北集結，一方面軍在環縣西集結，各兵團鼓動作戰準備，胡敵東進時消滅之。”
同日
中革軍委致電朱德、張國燾，彭德懷，賀龍、任弼時：“甲、敵既繼續向我進攻，目前中心是打破敵人之進攻，然后才能開展局面，才有利統一戰線，否則敵以為我可欺，不但局面不能開展，與南京的統一戰線也是不可能的。乙、我有打破敵人之許多有利條件，敵情、地形、群眾等方面，都有利于我作戰，糧食困難是敵我共同的。丙、一切具體布置及作戰行動，各兵團首長絕對服從前敵總指揮彭德懷之命令，軍委及總部不直接指揮各兵團，以便適合情況不影響時機地戰勝敵人。”十六日，紅軍各部開始向山城堡南北地區集中。
11月18日
同張聞天、周恩來復電徐向前、陳昌浩并告朱德、張國燾，強調：如使東面地區為毛炳文過早占去，紅軍回旋余地狹小不利。我們意見在現地區留住一時期，以一部控制古浪險要，遠距毛炳文。同時，加緊軍事訓練，恢復體力，檢查政治工作，教育每個指戰員會做群眾工作，與人民發生良好關系，嚴整政治紀律，建立會計給養制度，使爾后和遠方同志見面時煥然一新。電報還指出：肅州〔1〕到安西有八天壞路，人煙稀少，安西亦荒僻，將來只能去一部。同日
致電朱德、張國燾：“四軍萌城抗戰〔2〕甚為得力，請鼓勵其繼續抓緊阻止該敵，以利一方面軍與三十二軍之突擊。”現胡軍已露疲憊，兵力又頗分散，一戰而勝前途大佳。“只有戰勝胡軍才便開展局面，才是策應河西的好辦法。”
同日
同張國燾、彭德懷、任弼時、朱德、周恩來、賀龍聯名向紅一、二、四方面軍各兵團軍事政治首長發布《粉碎蔣介石進攻的決戰動員令》。動員令說：“當前的這一個戰爭，關系于蘇維埃，關系于中國，都是非常之大的，而敵人的弱點、我們的優點又都是很多的，我們一定要不怕疲勞，要勇敢沖鋒，多捉俘虜，多繳槍炮，粉碎這一次進攻，開展新的局面”。
11月20日
五時，致電彭德懷：胡軍現陷在困難中，遵蔣令由保牛堡改向定邊、鹽池，解決給養，控制戰略要屯，其主力進路必經紅柳溝，但丁師〔3〕有經山城堡、青崗峽向定邊之可能。“我以集結四個軍從其右側后打去最好，四軍則從正面吸引之”。“打時，以首先消滅其一個師、取得確定勝利后再打第二仗為原則。”二十三時，又電彭德懷：蔣介石令胡軍向定邊、鹽池急進，丁、周〔1〕兩師受阻，不得不向山城堡。“我可集全力放手作戰，消滅丁德隆，則全部有利矣。”二十一日，紅軍向進入山城堡地區的國民黨軍第七十八師的一個旅另一個團發起進攻，消滅其一個多旅，取得山城堡戰役的勝利。此后，胡宗南部被迫全線后撤，國民黨軍對陜甘寧根據地的進攻，實際被停止。
〔1〕肅州，今酒泉。
〔2〕萌城抗戰，指紅四方面軍第四軍、第三十一軍十一月十七日在寧夏鹽池縣萌城地區設伏，擊潰胡宗南部第一師第二旅，斃傷敵六百余人的一次作戰。
〔3〕丁師，指丁德隆為師長的國民黨軍第一軍第七十八師。
〔1〕周，指國民黨軍第一軍第四十三師師長周祥初。
同日
同張聞天致電徐向前、陳昌浩：捷電甚慰。“主力在永昌、肅州之線，堅決保持東邊回旋地區，以小部進占安西、敦煌。”