1945下（7）
9月21日 周恩來、王若飛同張群、張治中、邵力子就軍隊和解放區問題繼續商談。國民黨方面全面否定中共的方案，指責中共“割據地盤”。中共方面指出：割據是軍閥所為，革命黨人焉有割據之理！國民黨方面自高自大，視我黨為被統治者，不愿平等對待中國共產黨是無助于談判進行的。談判陷于僵局。此后至九月二十六日休會五天。本日，赫爾利找毛澤東談話，要求中共交出軍隊，要么破裂。毛澤東回答是：還要討論。
9月22日 上午，邀請青年黨領導人蔣勻田來桂園，雙方就政治主張、斗爭方式、國內形勢等問題進行討論。隨后，會見在重慶的作家和戲劇界人士。
9月23日—26日 外出訪問友好。
9月26日 收到中共中央本日來電，來電說：九月初我軍擴大到一百二十七萬，人口一億二千五百五十萬，縣城二百八十五座（人口與縣城均不包括東北在內，反攻前縣城八十九座在內）。
同日 關于重慶談判情況，中共中央通知各局、各區黨委：“在最近的繼續談判中，除軍隊允許增加幾個預備師，特務機關可不再捉人殺人，政治犯可釋放一部分外，基本上無若何進展，即起草聯合公報事，亦為蔣所阻，談判乃遭受挫折。”“談判將堅持原定方針轉入第二階段。”
9月27日 答路透社記者甘貝爾問在《新華日報》發表。毛澤東說：“在實現全國和平、民主、團結的條件下，中共準備作重要的讓步，包括縮減解放區的軍隊在內。”“中共的主張見于中共中央最近的宣言，這個宣言要求國民黨政府承認解放區的民選政府與人民軍隊，允許他們參加接受日本投降，嚴懲漢奸偽軍，公平合理地整編軍隊，保障人民自由權利，及成立民主的聯合政府。”“除了軍事與政治的民主改革外，中共將向政府提議，實行一個經濟及文化建設綱領。這綱領的目的，主要是減輕人民負擔，改善人民生活，實行土地改革與工業化，獎勵私人企業（除了那些帶有壟斷性質的部門應由民主政府國營外），在平等互利的原則下歡迎外人投資與發展國際貿易，推廣群眾教育消滅文盲等等。”“我們完全贊成軍隊國家化與廢止私人擁有軍隊，這兩件事的共同前提就是國家民主化。”同日 周恩來、王若飛同張群、張治中、邵力子恢復談判。關于縮編軍隊問題，雙方商定成立另一小組，先行商談再議。關于解放區問題，雙方同意交政治會議解決。
9月28日 周恩來、王若飛同張群、張治中、邵力子談判達成兩項協議。關于參加軍隊整編小組人員名單，中共方面為葉劍英，國民黨方面為林蔚、劉斐①。關于政治會議，雙方同意在結束訓政、實施憲政以前，設政治會議，由國民政府召集之，各黨各派及社會賢達推薦代表出席，協議和平建國方案與召開國民大會問題。按照周恩來提議，雙方初步商談各黨派和無黨派人士代表名額。
①林蔚，當時任國民黨政府軍事委員會軍政部次長。劉斐，當時任國民黨政府軍事委員會軍令部次長。
同日 中共中央軍委發出《關于爭奪東北方針部署的指示》，指出：不應將主力部署在滿洲門口抵住蔣介石，“我發展東北的部署，應將重心首先放在背靠蘇聯、朝鮮、外蒙、熱河有依托的有重點的城市和鄉村，建立持久斗爭的基點”。十月九日又指出，進入東北部隊“必須迅速擺開，分散每縣一連一排，迅速發展擴大，改造偽警”，“只有在目前高度發展之后，下一時期才有大量部隊集中作戰”。
9月29日 談判休會。張群、邵力子在國民參政會宴請周恩來、王若飛以及張瀾、沈鈞儒、黃炎培、左舜生、章伯鈞、羅隆基、張申府、王云五、曾琦、陳銘樞等，共商政治協商會議的組織等問題。
同日 周恩來往訪張治中，告知他毛澤東擬早日返回延安的意向。張治中表示：我既然迎接毛先生來，當然要負責送他回去。
9月30日 在紅巖會見青年學生，勉勵他們努力學習，努力工作，準備擔負更重要的任務。同日 美國海軍陸戰隊一萬八千余人從日本沖繩島開至塘沽登陸。十月一日，美國海軍陸戰隊一千四百余人，在冀東解放區的秦皇島登陸，配合國民黨軍侵占了冀東解放區的北戴河、留守營、海陽鎮、深河堡等港口和城鎮，進駐天津、北平、唐山等地，為國民黨進占華北、搶占東北建立戰略基地。
10月2日 約柳亞子到紅巖見面。四日，致信柳亞子，信中說：“前曾奉告二語：前途是光明的，道路是曲折的。吾輩多從曲折（即困難）二字著想，庶幾反映了現實，免至失望時發生許多苦惱。而困難之克服，決不是那么容易的事情。此點深望先生引為同調。”
10月5日 周恩來、王若飛同張群、張治中、邵力子舉行最后一次談判。談畢，周恩來提出，毛澤東來此一月有余，擬于下周返回延安。周恩來將他起草的《會談紀要》①提交對方以供討論。
①這個《會談紀要》不僅把雙方已一致同意的內容在文字上確定下來，而且對沒有取得一致的問題也分別說明雙方各自看法。在解放區地方政府問題上還說明了中共先后提出的四種解決方案和雙方爭執所在。
10月7日 復函柳亞子，指出：關于和談結果“目前發表文章、談話，仍嫌過早。人選種種均談不到”。
10月8日 國共雙方代表就《會談紀要》交換意見并修改定稿，預定十月十日簽字。同日 出席張治中舉行的歡送宴會，周恩來、王若飛陪同前往，到會各黨派、各界人士五百多人。毛澤東發表講話，指出：“這次商談，全國的人民、全世界的友人與各同盟國的政府都很關心，因為商談不是僅關系兩黨，而是與全國人民的利害有關的問題。商談的情況如張先生所說，是可以樂觀的。”“中國今天只有一條路，就是和，和為貴，其他的一切打算都是錯的。”“不能否認，困難是有的，不指出這一點是不好的。”
10月9日 同周恩來、王若飛應蔣介石夫婦邀請，赴林園共進午餐，宋子文①、王世杰、張群、張治中、邵力子等在座。餐后，毛澤東與蔣介石直接商談。蔣介石仍然提出要中共放棄軍隊和解放區。毛澤東表示不能同意。
①宋子文，當時任國民黨政府行政院院長。
10月10日 下午，周恩來、王若飛同王世杰、張群、邵力子、張治中在桂園客廳簽署《國民政府與中共代表會談紀要》（簡稱《雙十協定》）。簽字后，邵力子說，這次商談得以初步完成，多賴于毛先生不辭辛苦奔波，我們請他見面。毛澤東正在桂園二樓，下樓和在場者一一握手。下午四時，蔣介石到桂園回訪毛澤東，談十余分鐘，毛澤東、周恩來、王若飛同蔣介石乘車赴國民政府禮堂參加雙十國慶招待會。會后毛澤東回桂園。晚上，同周恩來、王若飛赴林園蔣介石官邸辭行，毛澤東與蔣介石直接商談。當晚毛澤東宿林園。
同日 美國海軍陸戰隊又在青島登陸，美國海軍航空隊三個大隊進駐北平、青島。
10月11日 晨，同蔣介石作最后一次直接商談。蔣介石表示在解放區問題上不再讓步。毛澤東告訴蔣介石，周恩來、王若飛將在重慶繼續商談。上午九時半，由張治中陪同，乘車到九龍坡機場。陳誠代表蔣介石到機場送行。到機場送行的有重慶各界人士和八路軍辦事處及《新華日報》工作人員等五百余人。毛澤東與各界代表握手話別；與陳誠、張治中、陶行知①夫婦在飛機旁合影留念。他還和在桂園服務的國民黨憲兵握手說，你們辛苦了，謝謝你們。登機前，毛澤東向中外記者發表簡短談話，指出：中國問題是可以樂觀的，困難是有的，但是可以克服的。然后和張治中、王若飛登機，九時四十五分起飛，下午一時三十分回到延安。
①陶行知，當時是中國民主同盟中央常務委員、教育委員會主任委員。
同日 主持中共中央政治局會議，報告重慶談判的經過。他說：重慶會談紀要是恩來同志起草的，采納國民黨方面意見略有修改。其中，國民大會與解放區問題未解決，對我們重要的是和平與解放區問題。蔣介石不給解放區幾個省主席，省以下可以給。我們乃提出維持現狀，將來解決。赫爾利回美國前，要我們交出解放區，說要末承認蔣介石的要求，要末破裂。我說不承認也不破裂，問題復雜，還要討論。本來說解決軍隊數目之后發公報的，后來又說要解決解放區以后才發公報，從此就停了幾天。民主同盟說我們調子低。這樣，我們就開始攻勢，恩來十天之內向文化、婦女、產業、新聞、小黨派、國民黨民主派各界活動。但我們守約，談判情況可以口頭說，不登報。我們清楚地表示要和平，而他們不能這樣講。這些話大后方聽得進去，要和之心厲害得很。但他們給不出和平，他們的方針不能堅決明確。我們是路線清楚而調子很低。社會輿論造成了非發會談公報不可。這個會談紀要，第一個好處是采取平等的方式雙方正式簽訂，這是歷史上沒有過的。第二，有成議的六條，都是有益于中國人民的。如地方自治，在紀要發表后，我們提出省府民選，可以找出根據來的，因為孫中山說過。還有言論、集會、出版自由等等。我原準備九號走，蔣介石留我過雙十節。張治中講，不發表這個會談紀要不行，你這么大的面子來了，就總得搞個什么。解放區問題，還要經過斗爭。我對王蕓生①說：“我們對國民黨，只是有所批評，留有余地，并無另起爐灶之意。”王蕓生聽了說，多年寫社論沒有方針，今后有了。陳立夫表明是他首先主張簽訂中蘇友好同盟條約的，有許多人說cc派破壞談判，我看很多cc派人物包括陳立夫在內是動搖的。毛澤東報告結束后，會議一致同意《國民政府與中共代表會談紀要》。
①王蕓生，當時任《大公報》重慶版總編輯。